03 · ERP & SUPPLY CHAINP013 MIN
Quote 与 Sales Order
理解可协商提案与具有履约承诺的订单之间的边界。
MENTAL MODELQUOTE TO ORDER
01DRAFT Quote
→02SENT
→03ACCEPTED
→04CONVERTED
→05Sales Order
先把概念与边界说清楚
定义告诉你它是什么，边界告诉你它不负责什么；企业系统最常见的误解通常发生在两者混用时。
Quote
向客户提供商品、数量、价格、折扣、税和条款的可协商提案。
Sales Order
客户确认后的销售承诺，进入预占、生产、履约和结算流程。
Conversion
把已接受且仍有效的报价快照复制为订单，并建立来源关联。
报价接受后价格被后台改了
Order 只引用 QuoteItem，销售修改报价模板后订单金额也变化。
- 01
转换时复制行项目、配置、价格、折扣与税。
- 02
记录 source_quote_id 和 source_version。
- 03
已转换报价锁定关键字段。
订单成为独立、可履约的历史事实，同时保留来源追踪。
马上动手
- 列出 Quote 转 Order 的前置条件。
- 说明哪些字段应该复制、哪些只保留引用。
常见坑
- 把 Quote 直接改成 Order
- 允许过期报价转换
- 转换接口重复调用生成两个订单
05 · KNOWLEDGE CHECKQuote 与 Order 的核心区别是什么？查看答案⌄
答案
Quote 是可协商且可能失效的提案；Order 是确认后的业务承诺，会触发库存、付款与履约副作用。